В мире покой и благодать, но не все так спокойно, как кажется на первый взгляд. Нечисть Ворганда проявляет невиданную доселе активность, пытаясь преодолеть Великую Стену. Туман, скрывающий Проклятые земли отступил, и арлины пытаются прорваться в Валларию. Охрана крепостей усилена, срочно обучаются новые Наездники и драконы. Вальниор Клинок открывает свое инкогнито эльфийскому Владыке и передает ему послание от Бога Зареа, который затеял очередную авантюру.
Когда наступает смута,
и нечисть рвется в бой,
Пусть трое эльфов королевской крови,
два дроу дель Шел'Нойр,
Три человека, храбрых сердцем,
да гном-изгнанник и двуликий,
придут на ангельскую гору,
Да запечатают проход,
Что был открыт безумным магом,
Который пеплом возродится вновь.
Так звучало Послание. Теперь придется трем отпрыскам королевской крови, трем людям "храбрых сердцем", некоему гному-изгнаннику, двум дроу и двуликому идти на вершину высочайшей горы Аррантиады, чтобы запечатать что-то, скорее всего прорыв в Пустоту, который открыл безумный маг.